Mari est une lycéenne vivant dans une ville où cohabitent hommes-bêtes et humains. Lorsqu'elle est en retard à l'école, elle rencontre Tsunade, un homme-bête qui est venu à l'école en tant qu'« élève spécial » pour le programme d'éducation de l'homme-bête. Mari est déconcertée par son premier contact avec un homme-bête, mais au fur et à mesure qu'elle apprend à le connaître, elle est attirée par son côté gentil et pur. Cependant, certains de ses camarades de classe ne semblent pas apprécier les hommes-bêtes, et tout à coup, ils sont tous les deux enfermés dans un entrepôt. Soudain, Tsunade la serre dans ses bras ! Il dit : "Tu sens bon..." Sa respiration devient irrégulière...
