1374. Né dans une famille de comédiens, Oniyasha est formé dès son plus jeune âge aux pratiques du théâtre sarugaku, ancêtre du théâtre nô. Il s'entraîne notamment à danser mais l'acte lui semble dénué de sens. Un jour, pourtant, sa route croise celle d'une femme dont la danse l'émeut au point de bouleverser son existence.